| Título | Escritor | Vocal | Duração | |
| A1 | I Was a Lover A Leader Of Men | Barry Gibb (1965 |
| 3:35 |
| A2 | I Don’t Think It’s Funny | Barry Gibb (1965) | Lead vocals: Barry Gibb | 2:52 |
| A3 | How Love Was True | Barry Gibb (1965) |
| 2:12 |
| A4 | To Be Or Not To Be | Barry Gibb (1965) |
| 2:10 |
| A5 | Timber |
|
| 1:46 |
| A6 | Claustrophobia |
|
| 2:14 |
| A7 | Could It Be |
|
| 2:03 |
| B1 | And The Children Laughing | Barry Gibb (1965) | Lead vocals: Barry Gibb | 3:20 |
| B2 | Wine And Women |
|
| 2:52 |
| B3 | Don’t Say Goodbye |
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| 2:23 |
| B4 | Piece Of Mind |
|
| 2:20 |
| B5 | Take Hold Of That Star |
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| 2:38 |
| B6 | You Wouldn’t Know | Barry Gibb (1965) | Lead vocals: Barry Gibb | 2:05 |
| B7 | Follow The Wind |
|
| 2:07 |
OBS: “You Wouldn’t Know” foi lançada na coletânea Australiana Brilliant from Birth com uma versão editada a 2:03, tendo sido tirada uma risada final. |
Créditos:
| Barry Gibb | voz, guitarra |
| Robin Gibb | voz, gaita (6,7), órgão (1,2,3,4,8,9,14) |
| Maurice Gibb | voz, guitarra, órgão (13) |
| Bruce Davis | guitarra |
| Leith Ryan | guitarra |
| Bill Swindels | baixo |
| Laurie Wardman | bateria |
| Outros | baixo, bateria, guitarra solo, violino, piano |
| Robert Iredale | engenheiro |
| Bill Shepherd | produtor (1,2,3,4,8,9,14) |
| Gravado no estúdio da Festival Records, em Sydney. |
LP
| Australia | 1965 | Leedon LL 31801 |
| Australia | 1966 | Calender Monaural R-66 241 |
Singles
| Australia | 1963 | Timber! / Take hold of that star | Leedon LK-412 |
| Australia | 1964 | Peace of mind / Don’t say goodbye | Leedon LK-534 |
| Australia | 1964 | Claustrophobia / Could it be | Leedon LK-696 |
| Australia | 1965 | Every day I have to cry / You wouldn’t know | Leedon LK-920 |
| Australia | 1965 | Wine and women / Follow the wind | Leedon LK 1070 |
| Australia | 1965 | I was a lover, a leader of men / And the children laughing | Leedon LK-1150 |
| Março | 1966 | A: I Want Home (B. Gibb) – 2:24A: Cherry Red (B. Gibb) – 3:07 | |
| Março | 1963 | A: The Battle of the Blue and the Grey (B. Gibb) – 2:05B: The Three Kisses of Love (B. Gibb) – 1:46 | |
| Agosto | 1963 | A: Timber! B: Take Hold of That Sta | |
| Março | 1964 | A: Peace of Mind B: Don’t Say Goodbye | |
| Agosto | 1964 | A: Claustrophobia B: Could It Be | |
| Outubro | 1964 | A: Turn Around, Look at Me (J. Capehart) – 2:16 B: Theme from “The Travels from Jaimie McPheeters” (J. Winn/L. Harline) – 1:51 | |
| Março | 1965 | A: Every Day I Have to Cry (A. Alexander) – 2:05 B: You Wouldn’t Know | |
| Setembro | 1965 | A: Wine and Women B: Follow the Wind | |
| Novembro | 1965 | A: I Was a Lover, a Leader of Men B: And the Children Laughing |
OBS: O single “I Want Home” foi gravado posteriormente ao álbum e com novo equipamento. Poderia muito bem ser classificado como sendo das gravações do álbum posterior, Spicks and Specks. Entretanto, Spicks and Specks foi lançado por outra etiqueta da Festival Records, a Spin Records, enquanto The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs e o single I Want Home foram lançados pela Leedon. Por isto, e só por isto, I Want Home é listado aqui.
EPs
| Australia | 1963 | Timber! / Take hold of that star / The battle of the blue and grey / The three kisses of love | Leedon LX-10747 |
| Australia | 1965 | Wine and women / Follow the wind / Peace of mind / Don’t say goodbye | Leedon LK-11099 |
| Australia | 1965 | Turn around, look at me / Everyday I have to cry / Wine and women / Peace of mind | Festival FX 11539 |
