| Bootleg Álbum | Japan Concert 1974 |
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| Gravado | 1974, Novembro, Japão |
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| Duração | 44:01 |
| Faixa | Título | Vocal: | Duração |
| 1 | Heavy Breathing | Barry Gibb | 2:38 |
| 2 | Massachusetts | B., and Robin Gibb | 2:52 |
| 3 | World | B., and Robin Gibb | 3:16 |
| 4 | In The Morning | Barry Gibb | 3:26 |
| 5 | Marley Purt Drive | Barry Gibb | 4:20 |
| 6 | Down The Road | Barry Gibb | 4:04 |
| 7 | Run To Me | B., and Robin Gibb | 2:55 |
| 8 | Interlude | 0:46 | |
| 9 | Alexander’s Ragtime Band | 1:29 | |
| 10 | To Love Somebody | Barry Gibb | 2:57 |
| 11 | I Started A Joke | Robin Gibb | 3:02 |
| 12 | How Can You Mend A Broken Heart | B., and Robin Gibb | 3:31 |
| 13 | Words | Barry Gibb | 3:24 |
| 14 | Lonely Days & Finish | B.,M., and Maurice | 5:14 |
